Firemní a institucionální klientela

Investiční služby pro firmy, nadace, družstva, církve a municipality

Benefit 1
Zhodnocení tisícových částek i řízení miliardových portfolií
Benefit 2
Investiční poradenství na míru
Benefit 3
Rychle dostupná hotovost, výběry dle potřeby
Benefit 4
Prestižní ocenění našich investičních produktů a služeb

Co můžete využít:

  • Speciální fondy pro investory z řad firem a dalších institucí
  • Individuální portfolio – profesionální investiční služby a řízení investic v dohodnutých mezích
  • Fondy kvalifikovaných investorů – exkluzivní investiční služby

Fondy

Institucionální fondy

Speciální fondy určené pouze pro firmy a instituce využívající tradiční úrokové nástroje:

Fondy kvalifikovaných investorů

Přípravu a nabídku exkluzivně zřizovaných fondů kvalifikovaných investorů zajišťuje specializovaný útvar ČSOB Asset Management.

Pro nezávaznou konzultaci a podrobnější projednání vašich záměrů a představ prosím napište přímo našemu obchodnímu oddělení na csobam@csob.cz.

Dokumenty ke stažení

Prohlédněte si dokumenty, které vám usnadní využití investičních produktů.

Podívejte se také na aktuální informace o vývoji trhu, názory i komentáře.

Zobrazit dokumenty

Ekonomika a trhy

Investiční dotazník: jednoduchý nástroj pro potvrzení Vašeho investičního profilu, k němuž přihlížíme při návrhu konkrétní investiční strategie.

Zobrazit dokumenty

Investiční dotazník – neprofesionální klient – investice

Investiční dotazník – neprofesionální klient – investice a zajištění

Investiční dotazník – profesionální klient – investice

Investiční dotazník – profesionální klient – investice a zajištění

Smluvní dokumentace (individuální portfolio): výčet všech dokumentů umožňujících zahájení spolupráce, vč. stručného komentáře a nutné formy podpisu

Zobrazit dokumenty

Smlouva o založení AM účtu + Zvláštní obchodní podmínky (AM účet je technickým účtem pro správu portfolia vedeným zdarma. Na tento účet klient zasílá peníze k obhospodařování) PODPISY OVĚŘENÉ ZÁSTUPCEM ČSOB

Smlouva ČSOB AM (základní dokument, Příloha 1 obsahuje návrh investiční strategie) PODPISY OVĚŘENÉ ZÁSTUPCEM ČSOB

Obchodní podmínky, účinné od 15. 12. 2019 (starší verze OP závazná pro smlouvy uzavřené dříve je dostupná v Archivu)

Změny v obchodních podmínkách od 15. 12. 2019

Investiční dotazník (viz výše)

Další praktické a formální dokumenty, související se službami ČSOB Asset Management a platnou regulací – tj. zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (tzv. MiFID novela)

Zobrazit dokumenty

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním

Zásady řízení střetu zájmů

Převodní místa

Pravidla pro provádění pokynů zákazníků

Pět největších protistran pro vypořádání jednotlivých tříd aktiv

Pravidla pro výkon hlasovacích práv

Reklamační řád ČSOB AM

Klasifikace klientů

Archiv dokumentů

Investiční dotazník

Investiční dotazník – municipality, družstva a neziskové organizace

Investiční dotazník – firmy

Investiční dotazník – profesionální klienti

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – platnost od 1. 7. 2017 do 14. 12. 2019

Obchodní podmínky – platnost od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2017

Obchodní podmínky – platnost od 1. 1. 2014 do 29. 2. 2016

Obchodní podmínky – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Obchodní podmínky – platnost od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2011

Obchodní podmínky – platnost od 15. 5. 2006 do 31. 8. 2008

Investiční nástroje a rizika

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 15. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2013 do 14. 6. 2013

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2011

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 11. 2008 do 31. 5. 2009

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 10. 2008

Pravidla pro provádění obchodů

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Zásady řízení střetu zájmů

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2018 do 30. 11. 2019

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2014 do 31. 12. 2017

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2013 do 31. 12. 2013

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Smlouvy

Smlouva o založení AM účtu + Zvláštní obchodní podmínky – platnost od 18. 9. 2003 do 1. 1. 2014

Smlouva ČSOB AM – platnost do 1. 1. 2014

Úvodní nabídka služeb

Úvodní nabídka služeb pro institucionální klienty – platnost do 13. 6. 2014

Úvodní nabídka služeb pro institucionální klienty – platnost do 1. 1. 2014

Klasifikace klientů

Klasifikace klientů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Klasifikace klientů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Pravidla pro výkon hlasovacích práv

Pravidla pro výkon hlasovacích práv – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Účetní a daňové souvislosti

Účetní a daňové souvislosti – platnost od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

Účetní a daňové souvislosti – platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013